Закрытие книги по биржевым облигациям КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02

«НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» сообщают об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 объёмом 4 млрд рублей.

12 февраля 2013 года в 16:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02.

По результатам формирования книги заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена уполномоченным органом управления Эмитента в размере 10,40% годовых. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону (годовая оферта). Инвесторами были поданы более 60 заявок на заключение предварительных договоров на приобретение биржевых облигаций со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,75% годовых. Общий объем спроса на биржевые облигации превысил предложение более чем на 1,5 млрд рублей.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНКа» (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» вошли следующие участники:

Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО АКБ «РОСБАНК». Андеррайтеры: КБ «РТБК» (ООО), КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ОАО КБ «Восточный», ЗАО «Сбербанк КИБ», ООО «РОНИН», ОАО «Первобанк», ОАО «СИАБ», БАНК «НЕЙВА» ООО. Выпуск биржевых облигаций КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02 объёмом 4 млрд. рублей был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 14 января 2011 года, идентификационный номер - 4В020202707В. Размещение биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-02 состоится на Фондовой бирже ММВБ 14 февраля 2013 года. Функцию технического андеррайтера выполняет ОАО Банк ЗЕНИТ.

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (B+ (Fitch), B2 (Moody's)) – универсальный российский банк с участием иностранного капитала. Работает на финансовом рынке с 1994 года. Основные направления деятельности - полный спектр услуг для физических лиц, Private Banking, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, представителей малого и среднего бизнеса, корпоративных клиентов, работа с ценными бумагами. По данным РБК. Рейтинг, в 2012 году ЛОКО-Банк продолжил наращивать позиции в ТОП-30 лучших розничных банков, в ТОП-10 крупнейших банков России по кредитованию малого и среднего бизнеса.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Банка.