КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей

23 июля 2013 года состоялось размещение пятилетних биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. (идентификационный номер 4В020502707В от 20.06.2013). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг».

19 июля 2013 г. ЛОКО-Банк закрыл книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-05 на 3 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,10% годовых. Общий спрос превысил 4,2 млрд. рублей.

В процессе маркетинга ЛОКО-Банк принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона с 8,85-9,10%% годовых до 8,85-9,00%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9,00% годовых. Эффективная доходность облигаций к полугодовой оферте составила 9,20 % годовых.

«Размещая облигации серии БО-05, мы вместе с организаторами в очередной раз убедились в том, что долговые инструменты ЛОКО-Банка, во многом благодаря беспрецедентной для бумаг нашего эшелона ликвидности, пользуются устойчивым спросом со стороны участников рынка. Мы многое делаем, чтобы инвесторы находили в нашей долговой кривой интересные для себя идеи. Накануне мы предложили рынку двухлетний выпуск облигаций ЛОКО-Банка, теперь же разместили более короткий – полугодовой – инструмент. Эта сделка – очередной шаг в выстраивании долгосрочных и прозрачных отношений с держателями облигаций ЛОКО-Банка, и мы благодарны всем тридцати трем банкам и компаниям, принявшим участие в сделке», – отметил Павел Вознесенский, Заместитель Председателя Правления ЛОКО-Банка.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Биржевые облигации серии БО-05 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 24 января 2014 года. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05 можно ознакомиться на сайте банка и в сети Интернет.

Организаторы займа: ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест», ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «Промсвязьбанк».
Со-организатор: ОАО «УРАЛСИБ».
Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.