Fitch присвоило выпуску еврооблигаций ЛОКО-Банка ожидаемый рейтинг B-

Fitch присвоило выпуску еврооблигаций ЛОКО-Банка ожидаемый рейтинг B- Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило дебютному выпуску еврооблигаций ЛОКО-Банка ожидаемый рейтинг B-, говорится в сообщении агентства. Кроме того, присвоен ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4. Ценные бумаги будут выпущены компанией Locko Finance p.l.c., зарегистрированной в Ирландии в форме публичной компании с ограниченной ответственностью. Еврооблигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита ЛОКО-Банку. Бумаги имеют ограниченный регресс на эмитента, отмечается в сообщении. Размер выпуска облигаций не уточняется. Locko Finance будет проводить выплаты держателям еврооблигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от ЛОКО-Банка. Компания передаст часть своих прав по кредитному соглашению Deutsche Trustee Company Limited в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором. Требования эмитента по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка. При этом, согласно российскому законодательству, требования вкладчиков - физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец третьего квартала 2006 года, согласно аудированной отчетности по МСФО, депозиты физических лиц составляли 23% общих пассивов ЛОКО-Банка. Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком и его основными дочерними компаниями, а также некоторые сделки между банком и аффилированными компаниями. Условия кредитного соглашения также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения. При этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации (до 20% валовых клиентских кредитов) банком и его дочерними компаниями. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на необеспеченные требования кредиторов. Кроме того, ЛОКО-Банк обязуется поддерживать минимальные показатели достаточности общего капитала и капитала первого уровня по Базельскому соглашению на уровне 12% и 8% соответственно, а также максимальный уровень рисков на одного заемщика на уровне 25% чистых активов. ЛОКО-Банк - московский банк с филиальной сетью из 18 отделений (в том числе 8 - в регионах РФ). Банк входит в число 150 крупнейших российских банков. Основной деятельностью банка является кредитование малого и среднего бизнеса. Банк находится в собственности нескольких физических лиц (ни одному из которых не принадлежит более 20% акций), а также МФК (15%) и East Capital Group (11%).